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　　光通讯商场“变”了。

　　2026年以来，AI运用热门层见迭出，全民“养龙虾”飞扬更是将本就火热的智算商场推向了新的高点，还迤逦带动了光通讯商场需求的攀升。

　　基于运营商公开商场数据统计，三大运营商2026年前两个月发布与光通讯联系的产物集采技俩共计24个，总范围约6.57亿元，另有多少个工程施工技俩集采落地。在这些集采技俩中，光纤光缆、光通讯开辟集采技俩相对较多，所有约17个，其中光纤光缆类技俩8个，光通讯开辟类技俩9个，占一齐光通讯相关产物集采项计划70.8%，是集采大头，反应出AI算力驱动下收罗基础门径扩容的刚性需求。

　　那么，2026年前两个月，三大运营商光通讯产物集采呈现出怎样的结构性特征？光通讯商场的曩昔走势怎样？

　　光纤光缆、光通讯开辟集采技俩相对较多，，反应出AI算力驱动下收罗基础门径扩容的刚性需求。

　　光纤光缆商场：执续向好

　　2026年前两个月，光纤光缆价钱执续飙升，对运营商光缆集采技俩落地产生了一定影响，不外仍有八个集采技俩陆续落地，猜想总金额达2.75亿元，较2025年同期向好。

　　据统计，前两个月，中国电信（601728）、中国联通（600050）、中国出动（600941）三大运营商集团总部和部分省级、地市级分公司主要集采了特种光缆、空芯羼杂光缆、光电复合缆，以及MPO多模光缆产物。

　　在光纤光缆类别，中国电信在北京、广东、甘肃、成王人等省级、地市级分公司共落地了五个集采技俩，分辨集采了室外光缆、单模单芯蝶形光电复合缆、空芯羼杂光缆、MPO多模光缆等四类产物，总范围约16.3万芯公里。亨通光电（600487）、焚烧通讯（600498）、长飞光纤（601869）等七家企业分辨中标了中国电信的上述几个订单。

　　中国联通总部和广东公司共开标了两个集采技俩，主要采购产物为空芯光纤羼杂光缆、单模单芯蝶形光电复合缆，总范围约5.2万芯公里，长飞光纤、鼎晟通讯分辨中标。

　　中国出动主要集采技俩只须一项，为“2026年至2027年特种光缆产物蚁合采购技俩”，集采范围约7.94万皮长公里，折合313.1万芯公里。该技俩亦然前两个月运营商光纤光缆集采范围最大的技俩。通鼎互联（002491）、长飞光纤、亨通光电、焚烧通讯等八家企业共享了这块蛋糕。

　　拆解上述八个技俩，G.652.D是需求量最大的光纤类型，约329.3万芯公里；其次是G.654.E光纤和G.657.A2，分辨约2124芯公里和632.6芯公里；空芯光纤集采量较少，仅有141芯公里。此外，北京电信的MPO多模光纤技俩未公布具体集采范围。

　　聚焦中标厂商情况，相较2025年全年，本年前两个月运营商光纤光缆集采商场份额发生了较大变化，通鼎互联凭借中国出动特种光缆和甘肃电信室外光缆两个技俩，约占18%的商场份额，成为最大黑马；亨通光电、长飞光纤、焚烧通讯三巨头紧随自后，商场份额较为解析；南边通讯、华信藤仓、西古光通、奥星光通讯等二线厂商也斩获了一定的商场份额。

　　总体来看，尽管价钱成分对运营商集采责任形成一些冲击，然而前两个月运营商光纤光缆集采商场的举座发扬如故谨慎向好。

　　光通讯开辟商场：波分产物集采范围扩大

　　光通讯开辟是除了光纤光缆除外，运营商集采的另一大类焦虑物质，亦然出动前传网、接中计、城域网、骨干网建立的基础通讯开辟。

　　据《通讯产业报》全媒体不完全统计，2026年前两个月，三大运营商各种光通讯开辟集采技俩共落地九个，总金额约3.56亿元；主要集采产物为接入型光传送网（OTN）开辟、无源粗波分彩光开辟、模块化波分开辟、CWDM基站前传开辟、智能光电开辟、光选路与积贮分流开辟、光泽路保护切换（OLP）开辟等。

　　其中，中国电信江苏公司和海南公司分辨落地了无源粗波分彩光开辟、光选路与积贮分流开辟两个技俩，前者由中天宽带、亨通光电、飞沃科技（301232）、欣诺通讯四家企业中标，总金额约337.67万元；后者由赛想信安中标，总金额约424.42万元。

　　中国联通山东、上海、河南、安徽、吉林等省级分公司共完成了五个光电开辟技俩采购，触及OTN开辟、腹地模块化波分开辟、智能光电开辟等三类产物，其中山东联通的OTN开辟技俩由瑞斯康达（603803）独家中标，金额约857.7万元；上海联通、安徽联通、吉林联通的模块化波分开辟技俩由格林威尔、欣诺通讯、华环电子等三家企业中标，总金额约1772.73万元；河南联通的智能光电开辟技俩由格林威尔和瑞斯康达共享，总金额约1617.47万元。

　　中国出动总部和吉林公司分辨启动了CWDM基站前传开辟和OLP开辟技俩集采，其中，亨通光电、德科立光电子、山水光电、飞沃科技、中天宽带等八家企业中标了中国出动总部的基站前传开辟技俩，总金额约3.04亿元；光迅科技（002281）中标了吉林出动的OLP开辟集采技俩，金额约236.85万元。

　　从中标企业来看，上述集采技俩中，亨通光电赢得了16.5%的集采商场份额，独占鳌头；德科立光电子、山水光电、飞沃科技、中天宽带紧随自后，五家企业所有占67.3%的商场份额，是前两个蟾光通讯开辟集采商场的赢家。

　　2026年前两个月，运营商集采的光通讯开辟种类虽多，但波分开辟的集采占比尤为凸起，总数约3.25亿元，占比高达九成，成为运营商在该界限参预较大的光通讯开辟品类。

　　时常情况下，波分开辟等闲运用于基站前传收罗、数据中心互联、专线接入等中枢场景。2026年前两个月，运营商权贵扩大波分开辟采购范围，不仅反应出算力需求的执续攀升，更标明需求正从光纤光缆层面向光通讯开辟层面蔓延，进而推动运营商收罗加快扩容。

　　分纤箱商场：竞争面目较平衡

　　分纤箱是适用于室外、楼谈或室内场景，聚拢骨干光缆与配线光缆的中枢接口开辟，更是运营商鼓吹光纤入户业务的主要开辟之一。

　　本年前两个月，运营商共完成了三个分纤箱产物集采技俩，且王人来自中国联通省级分公司。其中，四川联通的分光分纤箱第一批蚁合招标技俩范围最大，总预算为558.57万元，遐想采购13.65万个分光分纤箱。该技俩由银龙通讯和博云电力中标，两者分辨中标8.19万个、5.46万个分纤箱，总中标金额约488.19万元，相配于总预算的87%。

　　重庆联通的宽带分纤箱蚁合采购招标技俩总预算为362.47万元，遐想采购约3.76万个宽带分纤箱和相关配件。该技俩由天乐通讯、令通电信中标，分辨中得2.25万个和1.5万个宽带分纤箱，总中标金额约303万元，相配于总预算的84%。

　　云南联通采购的是插片式光分路器箱及光缆分纤箱，总预算为466万元，不外未公布产物采购数目。该技俩最终由天乐通讯和令通电信中标，分辨中标193.76万元和127.5万元，相配于总预算的69%。

　　三个技俩分辨由六家不同企业中标，分纤箱商场呈现高度散播化特征。不外就三个项计划集采范围轮廓统计，银龙通讯以26.2%的商场份额位居第一；博云电力（17.7%）、天乐通讯（17.4%）、凯华通讯（16.4%）商场份额邻近，分列二至四位；其余份额由令通电信和太平通讯共享。

　　六家企业的商场份额差距相对较小，使得该商场竞争面目趋于平衡，头部企业尚未形成完全主导上风。

　　光缆嘱托箱商场：头部企业上风显然

　　光缆嘱托箱当作光接中计中骨干层与配线层的要害节点开辟，主要用于光缆的成端、分派、转机与保护，多装配于室外。

　　2026年前两个月，运营商共启动光缆嘱托箱集采技俩2个，分辨是2026年四川联通光缆交箱蚁合招标技俩和2026年中国联通甘肃光缆嘱托箱蚁合采购技俩。其中，四川联通技俩预算为648.92万元，遐想采购约6405台光缆交箱，中标厂商为太平通讯和宏盛通讯，分辨中标3843台、2562台，所有金额约545.74万元，中标价约为预算的八四折；甘肃联通技俩预算为419.86万元，为不带量框架采购，最终由华兴新锐和华宏通讯中标，框架份额分辨为55%和45%，中标金额所有268.64万元，约为预算金额的六四折。

　　基于两个技俩统计，在2026年前两个蟾光缆嘱托箱集采商场上，太平通讯的商场份额约39.9%，宏盛通讯以27.1%份额位居第二；华兴新锐、华宏通讯分辨占比20.2%和12.8%，太平通讯上风显然。

　　与分纤箱商场比较，光缆嘱托箱商场蚁合度更高，头部企业已初步形成范围上风。

　　光缆讨论盒商场：小但浓烈

　　光缆讨论盒，又称光缆继续盒、光缆继续包，主要用于架空、管谈、直埋等场景下光缆继续点的驻防及光纤分派，是用户接入点常用开辟之一。

　　2026年前两个月，浙江联通和江苏联通分辨启动光缆讨论集采技俩，预算金额分辨为600万元和300万元。其中，浙江联通技俩中标厂商为汇珏科技和恒威通讯，中标金额分辨为248.4万元和165.6万元，中标价约为预算的69%；江苏联通技俩由天润通讯和恒威通讯中标，金额分辨为144.53万元和88.08万元，中标价约为预算的77.5%。

　　轮廓两技俩数据，恒威通讯以所有253.68万元中标额位居第一，商场份额达39.2%；汇珏科技、天润通讯分辨以248.4万元、144.53万元位列第二、第三，商场份额为38.4%和22.4%。

　　与光纤光缆、光通讯开辟、分纤箱、嘱托箱商场比较，光缆讨论盒商场范围相对较小，且期间门槛也相对较低，主要体当今结构遐想圭臬化进度高、分娩工艺锻练、中枢材料以工程塑料和密封胶为主，对光学性能与高速信号措置才调无稀奇条款。因此，行业进入壁垒较低，中小企业参与度高，但头部厂商仍凭借批量请托才调、区域办事响应终结及运营商永恒配合信用占据上风地位。

　　瞻望全年：价钱高涨趋势延续

　　2026年开年以来，AI热度执续攀升，运用热门频现，从大模子新年“抢红包”到AI手机、机器东谈主手机频频亮相，再到全民“养龙虾”飞扬，这些需求的爆发式增长，助推智算算力需求执续开释，带动运营商收罗的升级与扩容加快。

　　收罗升级和扩容径直驱动光接入基础门径集采范围扩大，尤其在光通讯开辟与光纤光缆品类呈现结构性增长的态势。突出是在焕发的商场需求下，光纤光缆商场价钱执续攀升，放胆2月底，往往光纤价钱在一个半月内高涨了75%，且后市还将有赓续高涨的趋势，猜想二季度前价钱仍将保管高位启动。

　　光纤光缆价钱的增长也将迤逦传导到光通讯行业的其他法子。突出是当作AI算力刚需元器件，1.6T光模块全年涨幅权贵、价钱坚挺，下半年随产能小幅开释迟缓企稳，但仍保执高溢价。全年来看，高端高速度产物因期间壁垒与供给刚性复旧价钱高位，结构性加价是2026年光模块价钱干线。

　　与此同期，高速/膨胀型CWDM波分开辟因5G前传、角落狡计、工业互联网需求上升，价钱小幅坚挺或微涨5%—10%，但幅度远小于1.6T/800G光模块。

　　总体而言，2026年，跟随AI智算需求的执续开释开云网页版 (中国)官方在线登录，光通讯商场将举座保执谨慎增长态势。